LP Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle

U PRUGRAMMA D’ISSA FURMAZIONI

Le programme de cette formation

Semestre 1 :

Droit civil et commercial 16h, Droit bancaire 25h, Langue et culture Corses 20h, Economie générale 10h, Système monétaire et financier 14h, Firme bancaire : notions de comptabilité bancaire 14h, Principes fondamentaux de la fiscalité des particuliers 21h, Découverte du client (Déclencher les prises de conscience/Qualifier les projets clients) 63h, Pré Projet collectif et Pré Projet Tuteuré

Semestre 2 :

Marchés de capitaux 14h, Environnement international 14h, Gestion financière et risques 14h, Anglais bancaire et financier 14h, Mathématiques financières 21h, Informatique 21h, Cas pratique 56h, Négociation Commerciale 56h, Actionner, Développer, Contribuer 69h, Projet collectif et projet tuteuré

Les Pré-requis d’entrée

Les étudiants souhaitant intégrer la formation doivent effectuer leur préinscription sur la plateforme ecandidat selon le calendrier définit chaque année. Une commission se réunit pour l’étude des dossiers. Une fois sélectionnés, les dossiers sont envoyés aux banques partenaires.La promotion annuelle de la LP banque est formée comme suit :- Sur la base de la liste des étudiants présélectionnés par le jury, chaque établissement bancaire peut recruter au maximum 4 étudiants.- Les établissements bancaires partenaires sont informés au fur et à mesure de chacun des recrutements contractualisés et du nombre résiduel de places restant disponibles dans la promotion.
Numéro de la formation : 94F2501046
Synonymes : Gestion relation client, responsable CRM, responsable customer relationship management, responsable e-CRM, responsable e-customer relationship management, CRM, GRC, customer relationship management, e-CRM, e-customer relationship management, fidélisation client

La session de formation

  • du 01/09/2026 au 30/06/2027

U CENTRU INDUV’EDDA SI FACI A FURMAZIONI

Le centre où se déroule la formation

Università di Corsica - CFA Univ

Av du 9 Septembre - Campus GrimaldiBâtiment Jean Toussaint Desanti
20250 CORTE

Tél. : 0495450233

[email protected]

cfaunivcorse.fr/

L'URGANISIMU FURMATORI

L'organisme formateur

CFA Univ

Av du 9 Septembre, Bât Jean Toussaint DesantiRoute du calvaire
20250 CORTE

Tél. : 0495450233

[email protected]

cfa.univ-corse.fr/

Accueil :

  • Hébergement : non
  • Restauration : non
  • Accès aux personnes handicapées : oui
Voir le site de l'organisme

CUN STA FURMAZIONI SBUCCHETI NANTU À :
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Avec cette formation vous obtenez :
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Les objectifs

  • Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l'assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l'organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables.
  • Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d'identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables.
  • Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l'écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux.
  • Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l'entreprise
  • Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge.
  • Conseiller son client en développant sa capacité d'écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées.
  • Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion
  • Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d'informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients.
  • Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l'accroissement du PNB.

Les débouchés

Secteurs d'activités :

  • Activités financières et d'assurance

Type d'emplois accessibles :

  • Chargé/conseiller clientèle particulier en banque ou en assurance
  • Après 2 à 5 années d'expérience professionnelle, les diplômés pourront accéder à des postes de chargé/responsable de clientèle professionnelle, sous réserve d'une formation complémentaire sur le marché des professionnels.